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蔡崇信否定马云?新菜鸟需要新故事_焦点播报

国务院国资委网站 2023-07-05 10:07:26

蔡崇信否定马云?

6月28日,菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”,主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务。直白点理解,做了10年平台生意的菜鸟,要亲自下场做快递,直面京东、顺丰等的竞争。


(资料图)

10年前,菜鸟网络刚成立的2013年,阿里巴巴创始人曾多次强调,阿里巴巴集团永远不做快递,菜鸟网络不会抢快递公司的生意,相信中国有很多快递公司做快递可以比阿里做得好。

按照最初的设想,菜鸟不直接参与快递业务,而是通过提供技术、平台、数据等支持,帮助快递运输行业建立一个开放、共享、协同的智能物流网络平台。这也符合张勇的规划,菜鸟的核心是技术,因此要做其他公司不能做也做不了的事。可见,当时阿里对菜鸟的定位是轻资产的智能物流网络平台,这与京东物流的重资产模式有着本质的区别。顺丰、三通一达也是看中这点,才不避讳地和菜鸟达成深度合作。当然,阿里电商地位稳固产生的海量电商件订单才是最大的诱惑。京东物流的诞生也源于京东自营电商规模的日益扩大。

这一时期,阿里对菜鸟的重视程度甚至高于阿里云,马云曾大方表示,“给菜鸟1000亿去投资,不够在给3000亿,短期不要想盈利的事。”菜鸟的成长也没有辜负阿里的长期支持,目前已经构建起强大的物流能力。阿里新变革后,菜鸟是其核心电商业务之外最有潜力的板块,还是全球排名前十独角兽里唯一的物流公司,估值超过1850亿元。与之对比,京东物流市值800多亿港币,顺丰市值2200多亿元,FedEX的市值约合人民币4500多亿元,UPS的市值超过万亿人民币。

如今,菜鸟拿到快递牌照,由轻变重。蔡崇信在退居二线多年后,再次回归一线,并兼任菜鸟网络董事长,菜鸟速递是其亮出的第一板斧。隔着时空来看,这似乎是对马云路线的否定,裁判下场当运动员。但实际上,这是应对物流行业环境巨变的必然措施。也是菜鸟独立发展面对未来竞争必然要做出的战略调整。

菜鸟速递官宣当天,蔡崇信也首次出现在菜鸟物流峰会,通过视频演讲为菜鸟的未来定调,他提出了未来菜鸟发展的三大方向:一是立足中国根基,着眼全球市场,持续构建全球化的物流网络;二是进一步扩大数智化、智能化领先性;三是全力投身物流产业化运营,深入客户服务场景中,为客户提供更有竞争力的服务。总结起来看,菜鸟战略定位发生根本性变化,也是由科技公司转变为物流公司的标志。10年前的马云,10年后的蔡崇信,都在以更适合时代格局的战略高度来推动菜鸟的发展。

唐辰还从中看到两层含义。首先,菜鸟独立发展并最终上市,需要新的故事。货架电商、直播电商乃至全域电商的分化,网购客户的快递需求也日益细分。菜鸟单飞后将面临提升服务品质的考验。就现状而言,上游电商压低快递费厉害,导致下游快递业务送货不上门。这是一个痛点,要么改变教育消费者习惯,要么满足消费者的需求,做品质快递。菜鸟快递选择后者,服务上对标行业最优,价格上兼具性价比,并按照时效和重量提供不同的产品矩阵。

菜鸟CEO万霖也表示,“中国快递市场发展得足够快、也足够大,需要物流行业提供多层次的供给。”这也意味着,菜鸟速递面临的直接对手是京东物流和顺丰,而不是更下沉的四通一达。从这个角度看,菜鸟仅仅搭建数智化物流网络平台,依靠第三方快递已经无法解决快递供需矛盾,更是难以应对竞争对手的变化

如今,京东物流逐渐开放平台,抖音电商也推出开放物流平台,极兔更是在拼多多的照拂下极速成长。已经定下上市目标的菜鸟,推出自营快递业务是以攻为守,因势而变,因对手而变。其次,国际业务才是新的看点。眼下国内快递市场卷生卷死,电商行业也看到天花板,国内快递市场格局已经逐步稳定,竞争也主要来自于大厂。这促使行业主要玩家向外看,在国际业务中寻找未来的新增量空间。

目前,菜鸟的增长主要源于海外市场,国际业务在营收中的占比已经超过了50%。万霖表示,未来还将深入运营重点市场关键物流要素,以每年1-2个国家的节奏建设海外本地仓配网络。对此,有专家认为,菜鸟与极兔之间的商业模式不同,极兔是一个真正的快递公司,而菜鸟要整合跨境枢纽、仓配等资源。也有快递专家认为,在国内市场菜鸟要做高端快递,在国际市场则要比肩FedEX、UPS。

当前,国内主流快递公司在海外均有布局,且范围也逐渐从东南亚延展至中东、南美洲以及欧美等市场。京东新的“35711”的路线图,国际业务是三大战略之一,这也是京东物流的任务。极兔是目前在海外市场势头最猛的本土快递公司,2015年从印尼发家,2020年杀回国内,2022年又把目光转向中东、南美洲等海外市场;顺丰在大力深耕东南亚业务时,目光也瞄准中东、欧美市场。此前,顺丰买下极兔1.54%的股份,二者在海外的碰撞又有新的剧情。

今年以来,阿里经历24年来最大的一次组织变革,“1+6+N”的业务分拆让业界见识到大象转身的能量。这是破而后立,激发新机。张勇曾公开阐明这轮改革的逻辑:多样性的业务,与其放在一个锅里、一个上市载体里端出去,还不如到了市场接受的条件,就果断地单独面对资本市场,成熟一个,上市一个。由此,新阿里也正在极大拓宽未来想象空间:核心的电商核心业务继续巩固优势,新技术和新赛道探索更多可能性,新控股集团扮演舵手和串联的角色,放开束缚,任子业务集团自由生长。如今,成立正好10年的菜鸟,是阿里新架构中当仁不让的种子选手。是十年不飞,一飞冲天还是飞不起来?就看蔡崇信如何高效推进其定下的三大核心发展方向了。

(配图来自网络公开资料)

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原文标题:蔡崇信否定马云?新菜鸟需要新故事

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