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石化化工行业主题周报:氟化液景气有望上升 AI算力或带动液冷需求-每日信息

互联网 2023-04-25 12:21:21


(资料图)

投资要点:

AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加,电子氟化液的景气有望提升。环保舆论下,海外龙头厂家提出退出氟化液领域的计划,给国内厂家提供发展机会,国内氟化工龙头企业氟化液产品有望实现快速发展,预计未来可有效满足国内冷却液市场需求。

建议关注:巨化股份、新宙邦和永和股份。

行业基础数据跟踪:4月17日~4月21日,沪深300指数下降1.45%,申万石油石化指数下降0.77%,跑赢大盘0.68pct;申万基础化工指数下降3.65%,跑输大盘2.20pct;涨幅在全部申万一级行业中分别位列第6位、第21位。基础化工和石油石化子行业表现较好的有合成树脂、油品石化贸易、纺织化学制品、聚氨酯、炼油化工等板块,表现较差的煤化工、民爆制品、涂料油墨、其他化学原料、钛白粉等板块。

能源跟踪:上周WTI原油上周未能维持上行趋势,出现调整,于上周五收于77.84美元/桶,周平均价跌幅3.21%;截至2023年4月14日当周,美国原油产量为1230万桶/日,原油增产仍动能不足,工作钻机数出现回落趋势,炼厂开工率91.0%;国内丙烷脱氢工厂在4月份开工率将恢复至100%;阿巴拉契亚盆地天然气产量下降;东南亚地区高温将提振能源需求。

价格数据跟踪:上周价格涨幅居前的品种分别为NYMEX天然气:6.1%,苯胺(华东):

5.0%,纯MDI(华东):4.8%,TDI(华东):4.7%,PMMA(粒料/华东):3.8%。上周价格跌幅居前的品种分别为硫磺(华东):-10.98%,液氨(江苏):-10.30%,硫酸(浙江):-6.43%,布伦特原油:-3.28%,MAP(江苏):-2.90%。

风险提示:地缘政治不稳定,或导致国际能源价格产生剧烈波动,并传导至国内影响企业盈利水平;政策变化带来的风险;项目建设进度不及预期,影响到相应企业的利润。

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